Vytvořit schvalovací postup.

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení - Uživatelské profily - Schvalovací profily

Popis.

Set up approval workflow

Schvalovací profily lze přiřadit několika uživatelům. Nadefinujete si, která objednávka daného uživatele vyžaduje schválení. V závislosti na hodnotě objednávky lze vytvořit vícestupňový schvalovací proces.

 

1.

Vytvořit schvalovací profil.

Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit profil“ bude vytvořen nový schvalovací profil.

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení - Uživatelské profily - Schvalovací profily

Popis.

Set Up approval 2

V detailech schvalovacích profilů můžete zadat název profilu a popis.

 

1. 

Přidat schvalovací stupeň.

Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový stupeň“ bude vytvořen nový schvalovací stupeň.|

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení - Uživatelské profily - Schvalovací profily - Detaily schvalovacích profilů - nový profil - PŘIDAT NOVÝ STUPEŇ – STUPEŇ 1

Set up approval workflow 3

V okně PŘIDAT NOVÝ STUPEŇ – STUPEŇ 1 můžete nadefinovat určeného schvalovatele a další schvalovatele.

 

1. 

Přidat schvalovatele pro schvalovací stupeň.

Po kliknutí na rozbalovací tlačítko následuje výběr schvalovatele ze seznamu uživatelů.|

 

2.

Volitelně

Po kliknutí na rozbalovací tlačítko následuje výběr dalšího schvalovatele ze seznamu uživatelů

 

3. 

Zadat minimální hodnotu pro schvalovací stupeň.

Zadat minimální hodnotu. Hodnota musí být větší nebo rovná 0.

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení - Uživatelské profily - Schvalovací profily - Detaily schvalovacích profilů - nový profil - PŘIDAT NOVÝ STUPEŇ – STUPEŇ 2.

Set up approval workflow 4

V detailech schvalovacích profilů můžete zadat další schvalovací stupně pro schvalovací profil.

 
1. 

Přidat schvalovatele pro schvalovací stupeň.

Po kliknutí na tlačítko „Vytvořit nový stupeň“ bude vytvořen další schvalovací stupeň.

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení  - Uživatelské profily  - Schvalovací profily - Detaily schvalovacích profilů.

Set up approval workflow 5

V detailech schvalovacích profilů se uloží schvalovací profil.

 

1. 

Uložit schvalovací profil.

Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ bude schvalovací profil uložen.|

 

Zákaznický účet - Uživatel a nastavení  - Uživatelské profily - Schvalovací profily - Detaily schvalovacích profilů.

Set up approval workflow 6

V detailech schvalovacích profilů se hotový schvalovací profil přidělí uživatelům (žadatelé).

 

1. 

Přidat žadatele

Po kliknutí na tlačítko „Přidat uživatele“ následuje výběr žadatele ze seznamu uživatelů.|

 

Volitelně

Po přiřazení žadatele lze v případě potřeby přiřadit schvalovacímu profilu dle návodu další uživatele jako žadatele.