Neckarsulm, 1. Juli 2026 – Die Bechtle AG hat ihre zweite Schuldscheintransaktion nach 2018 erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen von 250 Mio. € auf 450 Mio. € erhöht. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet und wurde bereits vorzeitig für neue Orders geschlossen. In der finalen, verbindlichen Orderphase lag das Volumen bei 864,5 Mio. € und damit etwa 3,5-fach über dem ursprünglichen Zielvolumen. Insgesamt beteiligten sich 84 nationale und internationale Investoren an der Transaktion. Die Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren in insgesamt sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung strukturiert. Mit der Transaktion optimiert Bechtle das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur und stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni.
Das breite Investoreninteresse unterstreicht die hohe Attraktivität der Bechtle AG am Kapitalmarkt. Vertreten waren sämtliche relevante Investorengruppen – von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über Förderbanken bis hin zu nationalen und internationalen Geschäftsbanken.
„Die außergewöhnlich hohe Nachfrage bestätigt das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke, die langfristige Strategie und die Verlässlichkeit von Bechtle. Die erfolgreiche Platzierung verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweitert unseren Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unserer internationalen Wachstums- und Akquisitionsstrategie“, sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG.
Die Vermarktungsphase lief vom 12. Mai bis zum 16. Juni 2026. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am 21. Mai 2026 für neue Orders geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung für die bestehenden Investoren sicherzustellen. Die Transaktion wurde von Commerzbank, DZ Bank und Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet.
